Kā prognozēt idejas finanšu konsultantiem

Izpēte ir veselīga, augoša finanšu prakse. Lielākā daļa padomdevēju, kas jau kādu laiku ir bijuši biznesā, ir iecienītākās metodes, kas darbojas mērķauditorijai, vietējam tirgum un personīgajām vēlmēm, taču tā ir laba ideja, lai jūsu piedurknēm izveidotu un izmēģinātu jaunas izpētes aktivitātes tik bieži.

Mēs aptaujājām dažus aktīvus finanšu konsultantus (un nojaucām dažas vecās pārdošanas rokasgrāmatas) un izveidojām piecu izpētes ideju sarakstu, lai jūsu tirdzniecības piltuvē elpotu svaigu gaisu.

Krata atsauces koku

Tā ir izmēģinātā un patiesā metode, kā pieskarties tīklam kvalificētām izredzēm, kuras, iespējams, meklē jūsu pakalpojumus. Tas darbojas vislabāk, ja jūs regulāri nepiekrītat savam tīklam, lai saņemtu vadību, un jums ir īpašas idejas, kas attiecas uz ieteikumu veidiem. Tā vietā, lai izsūtītu vispārējus vaicājumus, apsveriet iespēju izveidot konkrētu sarakstu ar perspektīvām, ar kurām vēlaties sazināties, un pieprasīt ievadu, vai izveidot ideālu profilu klientiem (piemēram, tehnoloģiju vadītājiem vai noteiktu lielumu bezpeļņas organizācijām). Veikt kādu laiku, lai paplašinātu tīklu, izmantojot baznīcas, skolas vai ģimenes darbības.

Uzņemiet klienta notikumu

Gadījuma klientu novērtēšanas pasākums ar stratēģisku partneri kā runātājs ir lielisks veids, kā sniegt vērtīgu informāciju, ieviešot jaunus klientus. Uzaiciniet savus vērtīgākos klientus (esat segmentējis savu grāmatu, vai ne?) Un lūdziet viņus piesaistīt divus draugus, kas varētu būt ieinteresēti šajā tēmā. Tēmas varētu būt sākot no pensionēšanās plānošanas līdz koledžas uzkrājumiem vai labdarībai. Apsveriet iespēju lūgt vairumtirgotājam vai stratēģiskajam partnerim sadalīt pasākuma izmaksas, lai saglabātu zemo finansiālo saistību.

Kļūsti par ekspertu

Ikviens vēlas strādāt ar ekspertu, kurš saprot viņu īpašās vajadzības. Paskatieties uz savu grāmatu un noskaidrojiet, kādu nišu vēlaties koncentrēties, un izstrādājiet izpētes un pakalpojumu stratēģiju, kas paredzēta, lai mērķētu šo nišu. Parādiet savu nišu, ko saprotat viņu vajadzībām, un var piedāvāt pielāgotus risinājumus. Tas noteikti ir sarežģītāks nekā dolāru izsaukšana, bet tas var dot milzīgu labumu jūsu praksei attiecībā uz nodošanu un jauniem rezultātiem.

Sadraudzēties

Vai jums ir spēcīgs alianses un nodošanas partneru tīkls? Ja nē, tad īpašumtiesību advokātu, CPA un apdrošināšanas aģentu izveidošana var būt lielisks veids, kā pārdot pakalpojumus un piedāvāt saviem klientiem visaptverošu aprūpi. Ja jums jau ir partneri, vai jūs no viņiem saņemat pietiekami daudz vada? Apsveriet iespēju atjaunot savas attiecības, uzņemot tās pusdienās vai piedāvājot viņiem iespēju runāt klienta pasākumā.

Sponsorējiet pasākumu vai labdarību

Kopienas attiecības ir svarīgas un vietējā pasākuma, bērnu sporta komandas vai labdarības sponsorēšana ir lielisks veids, kā pierādīt, ka jūsu bizness ir daļa no kopienas, vienlaikus palielinot jūsu redzamību. Izvēlieties sponsorēšanas iespēju, kas jūsu logotipu un nosaukumu saņems jūsu mērķa tirgus priekšā.

Piemēram, ja vēlaties vērsties pret sievietēm, kas jaunākas par 50 gadiem, apsveriet iespēju sponsorēt bērnu futbola komandu, lai izveidotu saikni ar mātēm. Iegūstiet savu logotipu savos sporta veidos un apsveriet iespēju piedāvāt karstās kafijas un donuts spēles dienās. Jūs kļūsiet pateicīgi par jūsu pārdomām un dāsnumu - lielām iezīmēm finanšu konsultantam.

Tas var būt grūts, lai atrastu laiku, lai izdomātu, kad esat aizņemts strādājot ar klientiem un pārvaldot aizņemtu praksi. Tomēr ir slikta ideja ignorēt izpēti pilnībā, lai jūs lēnas mēneša laikā neatradītu sevi augstu un sausu.

Cerams, ka esam devuši jums dažas idejas (un atsvaidzinājušas dažas vecās), lai tur nokļūtu un sāktu jaunus biznesus. Atcerieties, ka, tāpat kā lielākā daļa mārketinga aktivitāšu, izpētes stratēģija bieži vien sniedz vislabākos rezultātus ar laiku, pacietību un konsekvenci.