Kā kļūt par finanšu konsultantu

Lai aizpildītu savas finanšu konsultantu rindas, lielākās Wall Street firmas izmantoja plašas finanšu konsultantu apmācības programmas, galvenokārt nesenajiem koledžas absolventiem, taču daudzas no šīm programmām tika likvidētas, lai ietaupītu izmaksas. Tādējādi iekļūšana laukā kļūst sarežģītāka. Tā vietā uzņēmumi arvien vairāk paļaujas uz pieredzējušu finanšu konsultantu pieņemšanu no konkurentiem.

Kļūstot par finanšu konsultantu

Ja vērtspapīru uzņēmumi apmāca jaunus finanšu konsultantus, viņi parasti meklē pieredzējušus finanšu pakalpojumu nozares profesionāļus, kuri meklē karjeras maiņu. Turklāt, kļūstot par finanšu padomdevēju, bieži nepieciešama intensīva sadarbība, kuras mērķis ir atrast izveidotu individuālu praktizētāju vai komandu, kas vēlas uzņemties mācekli, lai palīdzētu apkalpot vai paplašināt savu uzņēmējdarbības grāmatu.

Arī ietekmīga darbavietas sponsora audzēšana ar ietekmi un pareizajiem savienojumiem var būt biļete uz finanšu konsultāciju jomu no citām finanšu pakalpojumu pozīcijām.

Iepriekšējā sertifikācija un finanšu plānotāja pieredze var būt īpaši noderīga fona kādam, kas vēlas pāreju uz finanšu konsultantu. Patiešām, arvien vairāk finanšu padomdevēju komandu un prakses grupu uzskata, ka finanšu plānošanas speciālistu iesaistīšana darbā ir vērtīga.

Ņemiet vērā, ka daudzas finanšu konsultantu prakses, tostarp tās, kas strādā vadošo vērtspapīru firmu darbā, efektīvi attīstās ģimenes uzņēmumos, kur tiek ieviesti bērni vai citi dibinātāja radinieki vai vadošais padomdevējs, lai palīdzētu, un, iespējams, mantošana.

Izglītība

Finanšu konsultantam ir sagaidāms vismaz bakalaura grāds. Kursa darbs finansēs, grāmatvedībā vai ekonomikā ir noderīgs, lai gan tas nav nepieciešams. Svarīgas ir kvantitatīvas un problēmu risināšanas prasmes, taču tās ir arī verbālās un pārdošanas prasmes. Biznesa vadības maģistra grāds var palielināt jūsu nodarbinātības iespējas atkarībā no uzņēmuma un situācijas, kā tas varētu būt grāds juridiskajās studijās vai tiesībās.

Sertifikācija

Kļūstot par finanšu padomdevēju, ir jāpārbauda 7. sērijas eksāmens, ko piedāvā Finanšu nozares pārvaldes iestāde (FINRA) un kas atbilst tālākizglītības prasībām. Jums ir jābūt sponsorētam no FINRA biedru firmas, piemēram, jūsu darba devēja, lai piedalītos 7. sērijas eksāmenā. Dažos uzņēmumos dažām vecākajām finanšu konsultantu pozīcijām un dažās valstīs var būt nepieciešama viena vai vairākas papildu pilnvaras.